当社に実際に寄せられたM&A相談をもとに、関係者のプライバシーおよび秘密保持に配慮し、一部の内容を加工・再構成して掲載しています。
相談の背景
営業、見積、現場判断を代表者が兼ねる小規模金型会社から、体調への不安を踏まえた承継相談がありました。近隣の製造会社を候補に考える一方、従業員と顧客へ不安を広げないよう配慮したい意向がありました。体調の詳細を広く示すのではなく、代表者が関与できる業務と引継ぎ準備、情報開示の順序を整理しました。
重視した条件
重視したのは、相談段階から社名や顧客情報を開示する相手と範囲を決めることです。面談場所、資料の閲覧、従業員への説明時期を確認事項にしました。秘密保持を前提にしつつ、候補先が事業を理解するための資料も必要です。図面、型種、設備、人員の情報を、検討の進み方に合わせて示す方針としました。
整理したポイント
会社名を伏せた概要を準備し、秘密保持契約の後も図面や顧客名は段階的に開示することを検討しました。金型台帳、成形条件、補修履歴、顧客別単価については、閲覧限定や黒塗り、抜粋を使い分ける準備を進めます。代表者が担う見積や現場判断と、他の従業員が担う工程を整理し、候補先へ説明する内容を区分します。
引継ぎに向けた確認事項
引継ぎに向けては、代表者の同席が必要な説明、従業員の雇用条件、顧客の補修窓口を確認します。説明時期を一律に決めず、確定した条件と協議中の事項を分けて準備する方針です。情報が漏れないことや取引継続を約束するのではなく、開示先と資料、順序を管理しながら承継先の検討を進める相談となりました。
