当社に実際に寄せられたM&A相談をもとに、関係者のプライバシーおよび秘密保持に配慮し、一部の内容を加工・再構成して掲載しています。
相談の背景
特定メーカー向けの取引が事業の大きな部分を占める金型会社から、M&Aに関するご相談をいただきました。主要顧客との信頼関係が強みである一方、取引の集中を候補先にどう説明するかが課題でした。同じメーカーとの取引拡大を考える同業会社を候補として、顧客基盤の価値と承継後の不確定な点を分けて整理することから検討を始めました。
重視した条件
重視したのは、検討の初期段階で顧客との関係を損なわず、候補先にも判断に必要な情報を伝えることです。主要顧客の継続意向や将来の品番について、どの時点で誰が確認するかを検討しました。顧客名を開示する時期、担当者同士の関係、従来の補修窓口を引き継ぐ方法を、単なる売上構成の説明とは別の条件として扱いました。
整理した論点
品番別の売上、補修頻度、将来案件、担当者の対応範囲を照合し、既存の受注と今後確認が必要な見通しを区別しました。初期資料では顧客名を伏せ、秘密保持の条件を確認したうえで、業界や品番、補修の実態を段階的に説明する進め方を整理しました。顧客別単価や図面についても、一律に渡すのではなく開示範囲を検討しました。
相談を通じて整理した方向性
相談を通じて、候補先の品質・納期・補修対応を説明できる資料を用意し、顧客への説明時期と内容を事前に詰める方向を整理しました。取引継続を約束されたものとして扱わず、引継ぎ後の連絡先や担当者、進行中の案件への対応を確認事項にしました。顧客依存の程度だけで判断せず、その取引を支える実務を具体化することにしました。
