当社に実際に寄せられたM&A相談をもとに、関係者のプライバシーおよび秘密保持に配慮し、一部の内容を加工・再構成して掲載しています。
相談の背景
創業者の技術判断と営業に依存する金型会社から、引退に向けた承継相談がありました。技術の引継ぎを重視する同業会社を候補に考えていましたが、急な経営交代が顧客や従業員へ与える影響も気がかりでした。創業者が一定の役割で関与する方法と、次の担当者へ業務を移す準備を分けて整理することが主題です。
重視した条件
重視したのは、顧問という肩書だけで関与の内容を曖昧にしないことです。いつまで、どの業務を、どの報酬条件で担当するかを確認事項にしました。創業者の引退の希望と候補先が必要とする支援を照らし、従業員の雇用、屋号、顧客窓口の扱いも合わせて協議する方針です。判断を引き継ぐ側の担当者も確認します。
整理したポイント
営業同行、トライ立会い、見積確認、顧客説明を業務ごとに整理し、顧問契約で検討すべき範囲を明らかにする準備を進めます。図面、条件表、補修履歴と、創業者が口頭で判断している事項を結び付けます。設備や金型台帳、リース等の資料も確認し、現場で必要な説明と契約上の確認を分けて候補先へ伝える方針です。
引継ぎに向けた確認事項
引継ぎの計画では、創業者の同席が必要な場面、次の担当者だけで対応する業務、判断が難しい場合の連絡先を検討します。従業員と顧客への説明も、確定した条件と協議中の事項を区別して準備します。創業者が残れば必ず取引が続くという前提を置かず、役割と期間を具体化して承継条件を考える相談となりました。
